最近一个月，特色原料药企业率先触底反弹，比如健友股份、华海药业已经从底部反弹将近40%左右了，大家可能不知道是什么原因，包括我自己也是今天才注意到，因为我的注意力一直放在CXO上。
直到今天注意到一则新闻，原来是发改委和工信部10月29号发布了一个关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知，虽然这个通知是10月29号就发布了，但发改委的官网上是11月9号才公开的。所以，先知先觉的资金已经提前开始炒了。
对于原料药，我说过只能关注特色原料药，而我关注的几个特色原料药公司目前估值都高的太离谱了，就不提它们了。所以目前还是关注CXO就行了，其它的暂时不碰。
我看了一下通知的内容，把其中两条重要的信息分享一下。一是强调了“推动产业结构优化调整，密切跟踪临床用药结构变化趋势，大力发展特色原料药和创新原料药”；二是提出“拓宽产业融资渠道，鼓励优势企业利用上市、发债等多元化投融资渠道，提升产业创新发展支撑能力。”
可见，通知里面提到了对创新原料药的支持，再一次说明政府对于发展创新药的决心。虽然原料药的这一波反弹没办法抓到，但医药板块一直有一个联动效应，对于目前在大底的医药股来说，肯定是一个好事。医药板块目前的这个估值，从长远眼光来看，不应该再悲观了。
这几天还有一个重要的事件就是2021年医保药品目录的谈判正在进行，除了往年的热门药物PD-1以外，今年最引人关注的就是复星医药引进的CAR-T疗法药物，今天上半年刚获批，现在就加入了谈判，其最终入围价格必定又会引起轩然大波。
因为目前国内获批上市的CAR-T细胞治疗药物只有两款，包括复星凯特的阿基仑赛和药明巨诺的瑞基奥仑赛，其中复星凯特的阿基仑赛当前定价120万元。
根据医保谈判规则，参与药品需要在6月30日前获批上市，因此药明巨诺9月获批的产品无法参加本次谈判。那么对于这种具有稀缺性的药品如果进入医保，到底会降价多少，会直接关系到创新药板块的股价走势。
目前谈判还未结束，更别说出结果了，但相关的公司昨天股价已经用一根大阳线来回应了，比如昨天恒瑞上涨7.8%，君实生物港股上涨13%，A股上涨9%。复星医药港股上涨9%，A股上涨%。其实这只是一种情绪上的反应，因为今年下半年医药实在是跌的太惨了，腰斩的医药股太多了，所以稍微有点什么好消息，马上就冲进来一批抄底的资金。
正如股价在高位的公司，一点利空就会成为压死骆驼的最后一根稻草一样，目前在大底部的医药股，一点潜在的利好，就会成为点燃反弹行情的导火索。
不管怎么样，希望医药板块能多个领域多点开花，多出点利好，这样对于CXO也能达到一个众人拾柴火焰高的效果。
这几天大盘一直处在下行通道中，沪指破3500，今天最低时奔向3400了，我很乐意看到指数下移，这样抄底就更加安全一点。另外光伏也不再那么强势，医药要想全面止跌反弹，必须要有其它板块的资金流进来，火了一年的新能源是否会在接近年底时止住上攻势头？咱们静观其变！奢望一下，春节能否来个喝酒吃药行情呢。
以后不再折腾了，守在我熟悉的医药和消费，慢慢拓展到新能源，做时间的朋友，所以我以后的文章内容基本上也就是关于这三个行业的了。