2022年10月24日 44,194
思考：公司持有Optima73.75%股权，Optima主要产品为半导体缺陷检测设备，晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，目前只有Optima能做。晶圆缺陷检测35台产能饱满，单价230万美金，已经覆盖国内外一线大厂，包括三星、台积电、沪硅产业等客户。德邦电子研报称，公司新业务订单应接不暇。
A: 收入拆分百分之八十多是消费电子，百分之十几是半导体，剩下的是新能源。收入增长的同时降本起了效果，还有美元上升导致的汇率收益。
MR公司一条线中的份额9700多万（拖了4年时间，做验证设备时候转的确认），主要做组装和测试。公司在里面有48中设备，苹果MR单条线的产能极限是24*100*30=72000台/月。从公司层面看不到MR的推出进度。
A: 是非常正面的影响，在韩国、三星（28台，正在研发）、日本索尼（bmw 15（10）台）国内还没有推进，将近有30%替代KLA的份额。
Q: 是收购optima之前，optima的产品就卖给三星了吗？
A: 收购前卖给三星18台，收购后卖了3台，西安三星有1-2台，剩下的主要在韩国。公司目前还在开发下一代产品。
A: 对，日本的产品也是激光和相机，是最核心的，和一般的视觉不一样，KLA的设备最高端的主要也是这两种。
A: 硅片厂有两道检测，一道是自己的，另一道是KLA的。公司计划逐渐替代KLA，把另一道检测也做掉。kla 的部分有15台 （要确认），optima 做的是 finanal test（230万美金一台，50000片需要2-3台），具体型号还不确定。替代kla的那道，能做但是还没真正开始搞，本打算年底立项，如果替代掉，硅片厂用的就都是公司的了。
Q: optima的订单会因为KLA不能及时出货的问题交货时间变长吗？
Q: 买不到设备，会降低检测频率和时间，从而降低需求的量吗？
A: 工艺没有检测重要，检测是让工艺变得越来越好的.
A: 目前国内已经12台已经在做了，8台12寸，4台8寸的
A: 目前是国外30%接单，其余的国内阶段国内接单，然后8折给日本。付给中国用人民币，给日本用日元，日元贬值更多。
A: 材料基本不涉及美国的，大概3%，主要都是日本的。比如检查侧边缺陷的，激光器是自制的，其他的比如移动传感器可以用日本的，也可以用德国的替换。
A: 公司在替代KLA针对fab厂的产品，提前了明年的替代计划
A: 有图形的设备，比如KLA的sp2（2000万美金）做硅片检测的，KLA还有sp3，sp5，sp7，公司做比较低端的sp2。目前已经招到了一个核心的研发人员，是华人。
A: 2-3台，要确认，是bmw等的型号。对标的是onto的产品，比较类似的，略有改动。
Q: KLA退出市场，公司是头部公司，研发还要一年半的时间，fab厂的替代进程会减慢吗？
A: 蛮大的，上海新增（累计？）是10台左右吧，不确定
A: 公司缺陷检测和量测都有。比如倒角轮廓检测，偏量测的技术，已经有订单了。因为当时收购没成，就自己做了。包装设备 1000万/台，卖了3台，以前没这个需求的，这个设备有防尘、自动化、准确度等的要求。
A: 今年在手9亿左右，新增6-7亿，90%是optima相关，10%左右是新设备，争取今年达到10个，确认收入约为4-5亿。
明年新增15亿，确认6-7亿，2个亿是fab厂的，主要是sycle的型号，但还是要看年底确认能有多少。
Q: 因为昌鼎放在半导体口径下，所以能到6-7个亿？
A: 订单7成来自大陆，3成来自海外。fab厂比较少，10%不到。
A: 1-2个月的样子再说，目前叠片机深圳在调一台，江苏正在做一台，工艺不一样。公司不急，技术领先更好占领市场。
A: 今年耳机做了16-17亿，新增了很多线，是苹果耳机3的线。目前线在国内，明年会在越南。
A: 对，大多了，集成化程度非常高，一定不是头盔式.
Q: 美国商务部今年年底推到瓦森纳协议里面，optima作为日本公司会不会也不能供应国内？
A: 日本公司的程序和图纸都是在总部这面，公司已经掌握了底层的算法，收购后花了3年的时间磨合的。
A: 70-80人，每个人分配的东西不一样，还有在做研磨抛光的，但是目前没有业绩出来。
A: 半导体设备还不打算用国内的替代，光源自己搭，相机用国外的，国内的分辨率不太行。
A: 两个型号，三星bmwr2和索尼的另一个型号，
A: 除了fab厂，公司对硅片厂能做的设备加起来可能每年新增有50-60亿空间（包装机，倒角轮廓度等），这部分产品和kla不相关
A: 国内有1-2家。高端半导体没有国内的对手，对手都是国外的
A: fab厂的设备依赖日本在做，硅片的检测设备在国内。日本的生产不会扩，主要在中国。
A: 包装已经商量了，打标机和割槽机，轮廓度检测等都已经上量（2台以上，得到客户确认）
A: 不会，最多坚持200万股。股权激励会1-2年做一下。
