股友提问：光伏短期需求应该还可以但是市场却超前演绎类似组件明年竞争恶化以及各环节盈利看不清的担忧，会不会导致后面组件难以有什么表现了，即便估值也不贵了。
这是一位股友给我的私信。我们先介绍下光伏组件包括哪些东西?之后再对光伏组件进行估值预测?
光伏组件的材料构成及功能
1.钢化玻璃。其作用为保护发电主体(如电池片)，透光的选用要求 ：1)透光率必须高(一般91%以上);2)超白钢化处理。
2.EVA。用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片)，透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命，暴露在空气中的EVA易老化发黄，从而影响组件的透光率，从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外，组件厂家的层压工艺影响也是非常大的，如EVA胶连度不达标，EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够，都会引起EVA提早老化，影响组件寿命。
3.电池片。主要作用就是发电，发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片，两者各有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低，但消耗及电池片成本很高，但光电转换效率也高，在室外阳光下发电比较适宜薄膜太阳能电池，相对设备成本较高，但消耗和电池成本 很低，但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点，但弱光效应非常好，在普通灯光下也能发电，如计算器上的太阳能电池。
4.背板。作用，密封、绝缘、防水。一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化，大部分组件厂家质保都是25年，钢化玻璃，铝合金一般都没问题，关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。
5.铝合金。保护层压件，起一定的密封、支撑作用。
6.接线盒。保护整个发电系统，起到电流中转站的作用，如果组件短路接线盒自动断开短路电池串，防止烧坏整个系统接线盒中最关键的是二极管的选用，根据组件内电池片的类型不同，对应的二极管也不相同
7.硅胶。密封作用，用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶，国内普遍使用硅胶，工艺简单，方便，易操作，而且成本很低。
光伏组件材料主要包括以上七个部分，每一部分都需精细对待，小细节有大影响。
光伏组件估值预测?
对于光伏来说，主要就三类机会：主链利润再分配、技术变革和稀缺环节攫取超额利润。后两个，我理解没啥变化，毕竟企业有钱了，新技术也突破了，所以技术变革会加速推进;稀缺环节也是类似的，无非从硅料变成了石英砂，近期稀缺程度也是超预期的。
对于你问的这个问题，其实近期我说过的。我知道你想让我给你一个确定的答案，结论确实是没有，只能说产业周期位置不同了，无法重仓了，至于实际情况会变成如何，说好或者不好都不客观，因为光我上次写到的就有多种可能。